Китайские пехотинцы носили сине-серую хлопковую форму летом, а зимой - бушлаты. Обувь была матерчатой, которая не защищала их от острых бамбуковых шипов, покрытых экскрементами, поставленных японцами с целью вызвать у противника заражение крови. Касок не было, поэтому приходилось их отбирать у японцев. Главное средство связи - горн. Вместо транспорта - тягловые животные. СССР начал поставлять Китаю в помощь танки, грузовики, истребители, пулемёты. Китай оплачивал эти поставки сырьем. Многие из партизан были вообще вооружены только вилами."Внезапно война разразилась повсюду. Этот крошечный городишко, в котором мы надеялись найти ночлег, буквально кишел солдатами, беженцами, телегами, судами, лошадьми и уличными торговцами. В то время как мы шли к городу по дороге, которая представляла собой сплошное месиво грязи, по обе стороны от неё прямо на земле лежали длинные ряды раненых солдат. Из были сотни,и все они были перевязаны грязными, набухшими от крови бинтами, некоторые были без сознания... Возле них не было ни врачей, ни медсестер, ни санитаров".
Японская жестокость превосходила все мыслимые и не мыслимые формы. В Нанкине (столице Китая) одно подразделение 16-й дивизии расстреляло 15 тысяч военнопленных. Немецкий дипломат докладывал в Берлин:
Во время сражения за Шанхай погибших среди мирного населения насчитывалось около 200 тысяч человек."Помимо массовых расстрелов из пулемётов, японцы часто использовали другие, более извращенные способы убийств. Они обливали своих жертв бензином и затем поджигали их".
Многие писали, что японские солдаты были настоящими зверями во время войны. Они выплескивали свою ярость на противника, которую они накапливали во время прохождения курса молодого бойца. Старшие командиры во время этого курса постоянно избивали и унижали их. В Японии также всем внушали, что по отношению к божественной расе японцев китайцы ниже свиней. Если японский солдат отказывался участвовать в коллективных зверствах, то его также начинали избивать. Новобранцы были в ужасе от этого, но они ничего не могли изменить. Капрал Накамура писал:
В сентябре 1938 года он пишет:" все новобранцы сначала так себя ведут, но вскоре они будут делать то же самое "
Рядовой Симада писал в своём дневнике о том как они новобранцами учились орудовать штыками на живом человеке:"Мы захватили деревню и обыскали каждый дом. Девушек старались хватать самых красивых. Охота длилась почти два часа. Ниура застрелил одну из девушек, потому что у неё это было в первый раз, она была некрасива, и остальные солдаты ею побрезговали"
Йон Рабе, организовавший в Нанкине международную зону безопасности писал:"Мои эмоции, должно быть, парализовало. У меня не было к нему никакой жалости. В конце концов он начал умолять нас: " давайте. Быстрее! ". Мы не могли попасть в нужное место. Тогда он взмолился: " ну, быстрее же!" - то есть он хотел умереть как можно быстрее ".
К концу года японская армия овладела провинцией Шаньдун из-за трусости местного генерала Хань Фучу. Он бежал из города, прихватив с собой всю казну и серебряный гроб. Вскоре он был задержан и расстрелян."Я поражен поведением японцев. С одной стороны, они хотят, что бы к ним относились как к великой державе, наравне с великими державами Европы, с другой же, проявляют такую грубость, жестокость и просто зверство, которое невозможно сравнить ни с чем, разве что со зверствами орд Чингисхана... У меня замирало дыхание и брала оторопь при виде женских тел с бамбуковыми палками, воткнутыми во влагалища. Даже женщин, которым было за семьдесят, постоянно насиловали".
Но среди китайских политиков были и те, кто хотел встать на сторону японцев. Среди них был Ван Цзинвэй.
В декабре 1938 года он отправился в завоеванный Шанхай. Цзинвэй надеялся стать правителем после окончательного разгрома китайской армии. 30 марта 1940 года японцы объявили о создании в Нанкине "национального правительства " под руководством Цзинвэя.